好意思银证券发表研磋商说称,重申华润啤酒(00291)“买入”评级,将润啤2024及25年已低于市集预期的每股盈测再下调5%和6%,指标价下调11%,由原先40港元降至35.5港元。
论说指,华润啤酒上半年的疲弱事迹对市集来说并不料外,但以为市集共鸣仍有下行空间,集团的高端化和市占推广仍然看护。另外,现款流和中期股息仍有正面惊喜。