招银外洋发布谋略论述称，基于净现值将兖煤澳大利亚(03668)运筹帷幄价从45港元下调6.7%至42港元，将2024-26年盈利权衡下调6%-7%，主要由于将单元成本假定上调3.5%-4%。该股现在股价相称于2024年预期市盈率6.6倍，股息率跨越7%，仍具招引力，守护“买入”评级。

论述中称，该公司2024年上半年净利为4.2亿澳元，同比减57%，略低于该行的预期，主要由于单元现款成本高于预期。与2022年和2023年不同的是，诚然现在坐拥宽广净现款，但此次并未忽视派发中期股息。因此该行不摒除公司正在越来越接近潜在并购走动的可能性，以促进居品多元化和遥远增长。此外，公司守护全年销售、单元成本及老本支拨教悔。

• 白虎 a片
• 下调
• 招引
• 买入
• 运筹帷幄